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小摩:料渣打集团及汇丰控股去年末季收入增长稳定 关注前瞻性指引

发布日期:2024-03-08 07:07    点击次数:196
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  大和发布研究报告称,市场或关注渣打集团(02888)今年收入及成本展望,预计今年收入增5%,市场预期增7%,均低于管理层目前8%至10%的指引水平。同时预计渣打将会下调其收入指引水平,并被经营开支指引有望下调所部分抵销,以维持对经营杠杆的承诺。展望2025及26年,预计渣打收入同比升0%及2%,市场预期各升3%及3%。

  该行表示,对渣打第四季收入和税前利润预测低于市场预期,10亿美元的回购可能是业绩主要亮点。摩通预计渣打上季收入增长稳定,去年第四季净利息收入按季增长约2%,2023财年净息差为166个基点,与管理层提出的接近约170个基点指引基本一致。另外,该行预计,渣打将于业绩公布时宣布回购10亿美元股份。

  报告中称,汇丰控股(00005)出售法国和加拿大业务支持今年强劲的股东回报,包括至今年底105亿美元的回购,以及在基本情境下第二季派发每股21美仙特别息,将为股价提供下行支持。但市场将关注其今明两年的盈利指引,这为推动股价上升的关键因素。

  该行预计,汇控去年末季收入增长稳定,季度基本收入同比升7%至159.28亿美元,并较市场预期高出1%。摩通预计,汇控集团和汇丰香港的净利息收入和净息差按季将略有增长。该行预测汇控去年第四季的减值成本将增加约60个基点,并预计将于业绩公布时宣布25亿美元的回购计划。

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责任编辑:史丽君



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